編輯導語:互聯網行業的未來趨勢是什么?本文將從宏觀環境、長期主題、確定性機會三個方面,來總結互聯網的十大關鍵詞,推薦對此感興趣的朋友閱讀,希望對你有所幫助。

2023年,互聯網行業經歷了一場耐力大考驗。這一年,政策監管席卷了諸多行業,互聯網行業身處風暴眼。從反壟斷超200億元巨額罰款,到平臺之間“拆墻”勢在必行,數據合規已經上升至國家安全的戰略高度,一項又一項新政,讓互聯網行業告別野蠻擴張。互聯網大廠內部的日子也不好過。

2023年三季度,互聯網大廠們均不同程度地遭遇營收增長乏力、凈利潤增速下滑的問題,紛紛裁員過冬、節衣縮食。內外環境的變化都昭示著,消費互聯網的時代漸行漸遠,互聯網行業正處在轉型的重大拐點。身處其中的玩家們,只有兩條路,要么抓住新機會、去新的戰場掘金,要么讓科技創新成為發展的底層驅動力。

即將過去的2023年有著諸多關鍵詞,反壟斷大年、互聯互通元年、數據安全元年、碳中和元年、元宇宙元年……在2023年即將開啟之際,我們從宏觀環境、長期主題、確定性機會三個方面,盤點了十大關鍵詞,分別是反壟斷、互聯互通、數據安全、擁抱變化、碳中和、硬科技、元宇宙、產業互聯網、出海、助農,以期呈現互聯網行業的未來趨勢。

一、宏觀環境

1. 反壟斷:資本不再萬能

2023年,被稱為“反壟斷大年”。尤其是互聯網領域,利劍頻繁落下。上半年,阿里巴巴因實施“二選一”壟斷行為被罰182.28億元,這是我國至今開出的最大反壟斷罰單。下半年,美團因同樣的原因,被罰34.42億元。單是這兩家大廠,因壟斷行為被罰金額,就超過200億元。

過去二十余年,互聯網巨頭滲進各行各業,靠著一套“燒錢、合并、壟斷”的打法,瘋狂擴張,加劇了收入分配不公和社會不穩定。因此,“強化反壟斷和防止資本無序擴張”在去年的中央經濟會議上,被列為2023年八項重點任務之一。

據統計,2023年以來,國家市場監管總局共發布反壟斷處罰案例上百起,其中七成以上案例涉及互聯網企業。而針對“二選一”、“大數據殺熟”等行為的反壟斷細則也在出臺。監管趨嚴之下,互聯網巨頭們開始有所行動。

12月,騰訊以中期派息方式,將所持有約4.6億股京東股權發放給騰訊股東,對京東持股比例將由17%降至2.3%,被外界猜測為降低自身反壟斷監管的風險。騰訊持股的美團、拼多多、知乎等大公司或將面臨同樣境況。互聯網領域反壟斷的大旗,今年只是剛剛揚起。

11月18日,國家反壟斷局正式掛牌,被視為我國反壟斷體制機制進一步完善的體現。而且,“強化反壟斷和反不正當競爭”在2023年中央經濟工作會議中再次被強調。這意味著,接下來,反壟斷在執法層面將常態化、系統化地鋪開,打破原有的市場壁壘。

2. 互聯互通:“拆墻”是大勢所趨

過去,互聯網公司們越來越壯大,逐步形成了平臺生態的閉環,圈流量池的“城墻”越筑越高,最典型的便是騰訊系、阿里系、字節系產品,分別以微信、淘寶、抖音為代表,互相屏蔽鏈接訪問,如微信不能直接訪問來自淘寶抖音的鏈接,淘寶購物不能使用微信支付,抖音針對第三方來源的產品、不支持進直播間購物車……

隨著互聯網流量紅利逐漸消失,存量時期,互聯網企業們競爭的重點依然還放在如何加深流量池的壁壘,陷入了殘酷的惡性競爭。互聯互通,是反壟斷的舉措之一,更是為了能夠降低交易成本、促進創新創業,推進平臺之間的長遠良性發展。

9月13日,針對屏蔽鏈接網址這一問題,工信部相關部門提出有關即時通信軟件的合規標準,要求9月17日前各平臺按標準解除屏蔽。然而,這天之后,平臺之間的互聯互通不及理想效果。有網友投訴微信并未開放,例如淘寶購物車一鍵分享功能在上線第2天就在微信失效。

騰訊總裁劉熾平在財報會議上曾表示,平臺之間的互通是“非常復雜的問題”。從商業角度而言,以騰訊為例,互聯互通意味著騰訊系企業獨享微信生態的優勢將失去。單從技術層面分析,平臺打通之后,用戶體驗、用戶隱私都是需要考慮的問題。但從根本上來說,“拆墻”是大勢所趨。

到11月29日,微信已經開始松綁外鏈,用戶發現已經可以在微信上直接打開淘寶以及抖音等鏈接。一位行業觀察者分析稱,2023年,在有關部門的推動下,互聯網平臺間的互聯互通已經完成了從0到1,也就意味著更多的互聯網企業至少不會在新的領域設置限制,而過去舊有的關卡,也會循序漸進地逐步拆除。

3. 數據安全:加速度發展

2023年6月,滴滴在美股遞交招股書,緊接著7月,“滴滴出行”因APP存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題,被依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定下架。在滴滴之后,運滿滿、貨車幫、BOSS直聘也被啟動網絡安全審查,2023年數據安全審查的大幕拉開。

滴滴事件背后,是互聯網產品的相關數據和技術應用不但涉及個人權利、隱私,還關系著公共安全乃至國家安全的議題。2023年,被稱為數據安全元年。繼《數據安全法》、《個人信息保護法》施行之后,有關部門還發布了《數據出境安全評估辦法(征求意見稿)》。

一位數據安全領域從業者表示,今年很多大公司的重心是實施數據安全相關的法律法規,接下來,互聯網選手們的重心就會放在,如何更進一步在數據安全方面規避風險,提高效率。與此同時,數據安全的市場快速崛起。其中的隱私計算異軍突起,成為數據安全領域最炙手可熱的賽道。

據統計,隱私計算領域2023年融資額已超50億元。中國信息通信研究院云計算與大數據研究所發布的《2023數據安全行業調研報告》顯示,我國數據安全已經到了發展的關鍵期,未來對于數據安全的需求將越來越大,同時對于服務能力和產品能力的要求也越來越高。

4. 擁抱變化:合規是未來幾年的大趨勢

這一年,高密度、強力度的監管持續,讓所有互聯網從業者都無法忽視。從整治幣圈亂象、教培領域的“雙減”、房地產行業的大震蕩,到監管風暴刮到短視頻、直播電商、游戲領域,面臨反壟斷、互聯互通、數據安全監管的互聯網行業必須求變。

監管趨嚴的背后,是互聯網原有的打法已經不適合新時代的要求,有關部門正引導著整個互聯網企業,從以往的無序擴張、野蠻生長,向精耕細作的新時代轉型,從以前的消費互聯網模式,向由科技主導的互聯網時代發展。2023年三季度期間,阿里、騰訊兩大頭部,營收增速、凈利潤雙雙下滑,除此之外,多家大廠都面臨類似情況。

互聯網企業紛紛裁員“過冬”,節衣縮食。展望2023年,合規一樣是大勢所趨,在未來幾年也還將持續。互聯網正在進入一個新時代,企業們需要構筑新的增長引擎。而身處其中的個體,也都要做好擁抱變化的準備。“唯一永恒不變的東西就是‘變化’”,將無比適用。

二、長期主題

1. 碳中和:未來十年的熱門主題

在2023年中國提出“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”的“雙碳”目標之后,2023年初,“碳中和”被第一次寫入政府工作報告,成為國家戰略,2023年也被視為是“碳中和元年”。碳中和,本質就是讓二氧化碳排放量“收支相抵”,減緩全球變暖。

在“雙碳”目標提出之后,今年,互聯網大廠們都加速跟進“碳中和”,制定碳中和目標及規劃,動作貫徹全年。從1月騰訊打響頭炮,啟動碳中和目標規劃;3月,螞蟻集團承諾從今年起實現運營排放的碳中和,并在2030年實現凈零排放;到年中6月,百度發布“碳中和全景圖”,公布在2030年實現集團運營層面的碳中和目標;

年底,阿里也明確提出了碳中和三大目標,要在2030年之前,實現自身運營碳中和、上下游價值鏈碳排放強度減半,用15年時間以平臺之力帶動生態減碳15億噸。對于這些互聯網科技企業而言,碳中和既是企業社會責任的一部分,也和自身商業模式相關。

碳中和背景下,ESG投資火了。這種將企業在環境保護(Environment)、社會責任(Social Responsibility)以及公司治理(Corporate Governance)三方面非財務指標的表現納入投資決策的投資理念,在一二級市場都備受關注。

紅杉資本、高瓴資本等頭部投資機構紛紛宣布將ESG納入投資決策,碳管理SaaS企業碳阻跡披露A輪融資后,據報道,創始人一天收到了1000多通來自投資人的電話。二級市場,證監會已經將ESG信息列為上市公司與投資者溝通的主要內容之一。

波士頓咨詢公司發布的報告預測,為實現碳中和目標,從2023年到2050年我國需要累計投資90萬億-100萬億元資金。現如今,互聯網大廠們已經以10年為周期進行碳中和目標的規劃,碳中和這個關鍵詞至少在未來十年內都將是熱點主題。

2. 硬科技:迎來最好的時代

“硬科技和科技創業是中國未來三十年發展的主旋律,是中國強大起來的必經之路。”提出了硬科技理念的中科創星創始合伙人米磊曾提到,這一結論背后,是中國正處于從模式創新到科技創新轉型的拐點,中國政策正在從投資驅動、要素驅動到創新驅動轉型。

硬科技強調將核心技術牢牢掌握在自己手中,代表性領域包括光電芯片、人工智能、航空航天、生物技術、信息技術、新材料、新能源、智能制造等。資本早已經押注硬科技。在高瓴資本和紅杉資本2023年的投資中,硬科技成為了投資最多的方向。

紅杉中國創始及執行合伙人沈南鵬曾對媒體表示,硬科技領域投資,已經超過紅杉中國投資組合的80%,“一個科技主導的創業新時代已經到來”。北交所11月15日開市當天,78家上市企業當中,有16家是硬科技企業。互聯網巨頭們也都將硬科技布局至于重要地位,內部下場自研,對外投資收購,雙管齊下。

12月,騰訊減持京東背后也是投資邏輯的改變,相較消費類投資,騰訊轉而更關注硬科技領域,包括芯片公司燧原科技等;阿里內有達摩院和半導體公司平頭哥,對外投資有紫光股份、恒玄科技等;美團的策略從“Food+Platform”轉變為“零售+科技”,深耕無人配送領域,還在自動駕駛、機器人、激光雷達、芯片等領域加強投資。

硬科技產業是新一輪產業革命的動力引擎,已經成為了業界共識。人才、熱錢都在涌向硬科技這個會影響一個時代的領域,但硬科技發展門檻高、前期投入大、技術迭代周期長,投資者更需要熬得住。

3. 元宇宙:未來的星辰大海

元宇宙,這個連定義都尚未明晰的概念,在2023年火遍全球。上半年,元宇宙第一股Roblox上市,就引起了市場對于這個新鮮事物的關注。下半年元宇宙突然爆火,離不開全球互聯網巨頭Facebook澆上的一把油。Facebook宣布改名為Meta,以更名表明進軍元宇宙(MetaVerse)的決心。

這之后,虛擬人“柳夜熙”大火,短短幾天就圈粉500多萬。騰訊、阿里、字節跳動都紛紛表示,正在布局元宇宙,就連網易云音樂,也要打造音樂元宇宙。

一級市場上,創業者早已扎堆涌入。據企查查顯示,僅帶有元宇宙名字的公司就近千家,元宇宙相關領域的搶人大戰搶先打響。與之相關的數字人、VR/AR、游戲、社交領域的產品,都引發了投資人的關注。

二級市場上,元宇宙概念股更是狂飆突進。股票只要蹭上元宇宙就暴漲,居高不下的漲幅,甚至驚動監管部門要求說明公司與元宇宙的關系。有機構以知識付費項目把元宇宙包裝成一夜暴富的機會,聲稱“未來只有元宇宙這一條路”,以販賣焦慮的方式借機斂財,有元宇宙培訓課程10天收入160萬。

元宇宙里的炒房熱、炒地熱,也完全不輸現實世界。下半年,全球虛擬土地的單筆最高成交紀錄接連被打破,不到一個月時間,從243萬美元、430萬美元提升至約500萬美元。就連國內尚在內測期的元宇宙社交產品,其虛擬房產在二手市場的交易都異常火熱。

與現實世界平行,能通過“化身”在三維空間交流娛樂的元宇宙,距離真正實現,在技術層面還有很長的路要走。單從被視為元宇宙入口的VR/AR設備層面而言,一年出貨量在千萬級別,距離普及還很遠。但關注者們都認為,近幾年內,忽視元宇宙的發展和進化,一定會錯過大機會。